По словам аналитиков "Альфа-банка", новостной фон оказывал давление на рынок рублевого долга. Эскалация конфликта в Ливии и быстрый рост нефтяных цен способствовали снижению аппетита к риску. Нестабильность в регионе и негативная реакция фондовых рынков на происходящее привела к появлению "медвежьих" настроений.

В результате, по данным ФБ ММВБ, индекс CBI CP на конец торговой сессии снизился на 0,01 п.п. и составил 95,08 пункта. Индекс муниципальных облигаций MBI CP тоже показал снижение - на 0,01 п.п., до 99,17 пункта. Индекс RGBI на конец торговой сессии опустился на 0,11 п.п. - до 130,81 пункта.

По данным Промсвязьбанка, в сегменте ОФЗ преобладали неагрессивные продажи на фоне ослабления глобального аппетита к риску при умеренном повышении CDS на Россию. Стоимость годового контракта NDF увеличилась с 4,43% в пятницу до 4,57% во втоник утром. В то же время длинный конец кривой NDF пока остается без изменений.

Последний день уплаты одной трети НДС привел к снижению совокупного объема остатков банков на счетах в ЦБ на 92,5 млрд руб. - до 1,3 трлн руб. В результате на начало операционного дня 22 февраля остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России (включая остатки средств на ОРЦБ) в целом по РФ составили 479,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону - 287 млрд руб. При этом остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 22 февраля составляли 834,5 млрд руб. Положительное сальдо операций Банка России по поддержанию рублевой ликвидности составило 258,8 млрд руб .

На ФБ ММВБ состоялось техническое размещение двух выпусков облигаций "Мечел". Бумаги 15 и 16-й серий суммарным объемом 10 млрд руб. (по 5 млрд руб. по каждому выпуску) были размещены в полном объеме. Срок обращения ценных бумаг - десять лет, по займам предусмотрена оферта через три года с момента размещения. Ставка купона составила 8,25% годовых.

Как сообщили эксперты "ВТБ Капитала", выступающего организатором займа, в размещении приняли участие более 50 инвесторов. Спрос на облигации в 2,7 раза превысил предложение, что позволило снизить первоначальный диапазон (8,75-9,25% годовых) и разместить ценные бумаги на рекордно низком для эмитента уровне доходности. Облигации "Мечела" серий 15 и 16 включены ЗАО "ФБ ММВБ" в котировальный список А1. Организаторами размещения выступили "Углеметбанк", АКБ "Связь-Банк", "Альфа-банк", "ВТБ Капитал" и Сбербанк.

Кроме того, состоялось техническое размещение выпуска биржевых облигаций "ТКС Банка" серии БО-03 на сумму 1,5 млрд руб. По результатам сбора заявок ставка первого купона была установлена на уровне 14% годовых. При открытии книги заявок ориентир ставки купона находился в диапазоне 13-14,5% годовых. Как сообщалось ранее, в ходе маркетинга были поданы заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 12% до 14% годовых. Общий объем спроса составил 2,8 млрд руб. Срок обращения займа - три года, предусмотрена полуторагодовая оферта. Организатором размещения выступила "Тройка Диалог", соандеррайтером - "Центр Капитал".

Наконец, Московский кредитный банк 22 февраля на ФБ ММВБ полностью разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-01 объемом 3 млрд руб. Ставка первого купона была установлена по результатам сбора заявок потенциальных инвесторов на уровне 8,5% годовых. Ориентир ставки купона при открытии книги заявок находился в диапазоне 9-9,5% годовых, однако затем был снижен. Общий спрос на облигации составил 12,2 млрд руб. Срок обращения облигаций - три года, предусмотрена двухлетняя оферта. Техническим андеррайтером по займу и платежным агентом выступает Московский кредитный банк. Организаторы выпуска - Росбанк и "Райффайзенбанк".

На первичном рынке появилась информация о том, что ООО "Лизинговая компания Уралсиб" откроет 24 февраля 2011г. книгу заявок на размещение биржевых облигаций серии БО-01 на сумму 2 млрд руб. Закрытие книги состоится в 13:00 мск 3 марта. Оферты с предложением заключить предварительные договоры должны направляться в адрес ООО "Уралсиб Кэпитал". Размещение займа на ФБ ММВБ запланировано на 4 марта 2011г.

Срок обращения займа - три года, оферта не предусмотрена. Выпуск имеет 12 квартальных купонов и амортизационную структуру погашения номинальной стоимости. Объявленный ранее организатором размещения ориентир ставки купона по ценным бумагам находится в диапазоне 9,25-9,75% годовых, что соответствует доходности 9,58-10,11% к погашению. Организатором займа выступает ФК "Уралсиб", агент по размещению облигаций - ООО "Уралсиб Кэпитал".

В среду, 23 февраля, на российских рынках выходной. В четверг, 24 февраля, на вторичных торгах не исключено снижение котировок на фоне выплаты налогов и существенного первичного размещения в объеме 17,5 млрд руб.

По словам специалистов Промсвязьбанка, основные действия на рынке, вероятно, развернутся ближе к концу недели, когда, возможно, получит свое развитие ситуация на внешних площадках, а также состоится заседание ЦБ по ставке. Можно ожидать сохранения текущего уровня ставок Банка России, что приободрит инвесторов.